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股市见大底紧缩政策或转向

发布时间:2019-10-09 16:24:49

股市见大底 紧缩政策或转向

央行22日晚公布,周四停发央票。结合shibor短期利率走势,以及各大商业银行突击买存款等行为分析,短期市场的流动性高度紧张。因为流动性过度紧张而导致央票停发,近期已经是第三次。央行发出这种信号,我们认为是货币政策超调的一个信号。只要短期内央行不再突然发出继续紧缩的强烈信号,以发改委的口径,6月可能是全年CPI顶峰,6月PMI数据也有可能落入近11个月的低位。那么将意味着前期调控政策已经达到一部分效果,市场格局进入流动性适度放松,通胀逐步回落的预期,股市的底部就有望在短期内呈现。由于短期技术面超卖,那么短期市场格局将是震荡筑底并有所反弹。  近几个交易周以来,场内投资者情绪读数值基本处于20~22区间波动,这表明了目前场内投资者负面情绪已经基本释放完成。空头力量消失,那么市场并不需要成交量明显放大,仅需要少部分的场内资金拉动,即可推动技术性反弹出现。但再不济,也不会出现超预期的深幅下跌了。周四市场单日净流入资金达157亿元,是本轮调整以来最大的资金单日净流入量。这表明各路资金已经开始新一轮的布局行情。我们前期认为6月底见底,并展开维持约2个月的上升行情。随着政策放松预期升温,提前的观点已经逐步被行情所证实。  我们早在1周前,已经认为2600点附近是一个相当安全的估值底,只需要等待一些标志性事件,即可推动市场出现相当明显的反弹,乃至转势。央票停发,部分机构及媒体理解作加息预期的信号,但我们认为这种认知存在着偏差,更有可能是意味着政策超调过度,货币政策存在局部性放松的标志。因此,2600点附近投资者可进入水泥、地产、机械、煤炭、有色等周期性品种,或者受益于地方国资整合的并购重组品种,总仓位可适当放大至控制在五到八成。 广州万隆

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